Beiträge Mitgliedern zuweisen

Wie werden Beitragsarten den Mitgliedern zugeordnet?

Um die angelegten Beitragsarten mit den Mitgliedern in Bezug zu setzen, müssen Sie die jeweilige Beitragsart mit dem Mitglied verknüpfen.

In Bezug auf Linear Online Vereinsverwaltung bedeutet das, dass dem Mitglied ein Vertrag zugewiesen wird. Hier bietet die Vereinssoftware zwei Möglichkeiten:

1. Die automatische Zuweisung über das Mein Verein -> Stammdaten -> Beitragsabrechnung -> Beitragszuweisung sowie

2. die manuelle Zuweisung direkt beim Mitgliederdatensatz.

Automatische Beitragszuweisung

Um die automatische Beitragszuweisung zu starten, öffnen Sie die Beitragszuweisung wie unter Punkt 1 beschrieben.

Zu 1: Wählen Sie über das Dropdown die Beitragsart aus, die Sie den entsprechenden Mitgliedern zuordnen möchten. Angezeigt werden im ersten Schritt, alle Datensätze, die erfasst wurden. Jetzt können Sie über Filter, die Mitglieder selektieren, die diese Beitragsart erhalten sollen. Dazu gleich mehr….

Zu 2: über das Datumsfeld wird festgelegt, ab wann der Beitrag vom Mitglied bezahlt werden soll.

Zu 3: Setzen Sie ein Häkchen bei „auf Rechnung“, wenn Sie für die ausgewählte Beitragsart eine Rechnung stellen möchten.

Mitgliederdatensätze selektieren

Wie gesagt, werden im ersten Schritt nach Auswahl der Beitragsart alle Datensätze angezeigt,

·       die mit Linear Online Vereinsverwaltung erfasst wurden und

·       denen diese Beitragsart noch nicht zugewiesen wurde.

Diese Anzeige lässt sich im nächsten Schritt auf den Personenkreis filtern, der die ausgewählte Beitragsart erhalten soll.

Im folgenden Beispiel sollen nur die Mitglieder selektiert werden, die Mitglied in der Abteilung/Sparte „Irish Dance“ sind. Daher setzen wir einen Filter auf die Sparte „Irish Dance“ (1):

Weitere Filtermöglichkeiten sind „Alter“ und „Status“.

Bestätigen Sie Ihr Filterergebnis, indem Sie ein Häkchen in das Kästchen neben der Spalte „Mitgl.Nr.“ setzen. Es werden automatisch alle selektierten Datensätze im Gitterfeld markiert.

Sollen einige Datensätze ausgeschlossen werden, entfernen Sie das Häkchen bei dem entsprechenden Datensatz (2).

Um die Zuweisung abzuschließen, klicken Sie auf das Speichersymbol (3).

Manuelle Beitragszuweisung

In manchen Fällen ist die Beitragsstruktur so komplex, sodass die automatisierte Zuweisung nicht funktioniert. In diesen Fällen erfolgt die Verknüpfung der Beitragsart mit dem Mitglied händisch – direkt im Datensatz des Mitglieds.

Wechseln Sie hierzu auf den Punkt Mitglieder -> Mitgliederübersicht und suchen Sie das Mitglied, dem Sie eine Beitragsart zuweisen möchten.
Haben Sie das Mitglied aufgerufen, öffnen Sie den Abschnitt „Beiträge“ …

… und klicken Sie Anschließend bei „Verträge“ auf das Plus-Symbol. Es öffnet sich eine Maske, über die Sie die Beitragsart auswählen, die Sie Mitglied zuweisen möchten:

1.     Wählen Sie bei Beitragsart über das Dropdown-Pfeilchen aus. Die Angaben zur Beitragsart werden automatisch eingetragen – also der Zeitpunkt der Sollstellung sowie der Betrag.

TIPP!
Der Betrag kann an dieser Stelle individuell abgeändert werden. Das ist hilfreich für die Vereine, die keine festen Beitragssätze haben und die Mitglieder selber bestimmen, welchen Beitrag sie entrichten können. In dem Fall weisen Sie eine Beitragsart allen Mitgliedern zu und ändern dann im Vertrag beim Mitglied einfach den Betrag ab.

2.     Tragen Sie unter „Vertragsbeginn“ das Datum ein, ab dem der Beitrag vom Mitglied bezahlt werden soll.

3.     Soll das Mitglied eine Beitragsrechnung erhalten, wählen Sie bei „auf Rechnung“ „JA“.

4.     Tritt ein Mitglied unterjährig ein und soll daher nur einen anteiligen Mitgliedsbeitrag bezahlen, wählen Sie bei „anteilige Berechnung“ ebenfalls „JA“.
Bei der ersten Sollstellung errechnet das Programm dann automatisch den korrekten Teilbetrag. Im Folgejahr wird dann der volle Betrag fällig gestellt.

ACHTUNG!
Die anteilige Berechnung funktioniert bei Beitragsarten mit dem Sollstellungszeitraum
- jährlich,
- halbjährlich und 
- vierteljährlich.