Mit Kontakten und Wiedervorlagen umgehen

Wo werden Wiedervorlagen und Kontakte angezeigt?

Um sich Ihre erstellten Kontakte und Wiedervorlagen anzeigen zu lassen, stehen Ihnen drei Möglichkeiten zur Verfügung – Sie finden die Anzeige

• im Dashboard,

in der Mitgliederübersicht sowie

• unter Mitglieder verwalten im jeweiligen Datensatz.

Im Dashboard

In der Mitgliederübersicht

Damit die Kontakte und Wiedervorlagen dort angezeigt werden, müssen Sie zunächst die gewünschte Spalte in Ihre Anzeige übernehmen.

Öffnen Sie zunächst den Feldselektor und ziehen anschließend per Drag & Drop das Feld „Letzte Wiedervorlage“ auf die Übersichtsmaske.

Um sich Kontakte anzeigen zu lassen gehen Sie so vor, wie für die Anzeige von Wiedervorlagen beschrieben.

Die Einträge der Spalte „Letzte Wiedervorlagen“ können Sie nun nach Datum sortieren oder filtern

In Mitglieder verwalten

Aus der Mitgliederübersicht gelangen Sie mit einem Doppelklick direkt in das entsprechende Mitglied.

Scrollen Sie zum Abschnitt Wiedervorlagen und Kontakte.

Dort werden Ihnen die Wiedervorlagen zum Mitglied angezeigt.

Wie kann man sich eine Liste der Wiedervorlagen und Kontakte erstellen?

Um eine Ausgabe der Wiedervorlagen zu erhalten, steht Ihnen in die Liste „Wiedervorlagenliste“ zur Verfügung. Die Liste erhalten Sie mit Klick auf das Auswertungssymbol und anschließend „mehr“.

Grenzen Sie die Ausgabe der Wiedervorlagen über die Felder Zeitraum von und Zeitraum bis ein:

Sie können die Anzeige auch auf einen bestimmten Benutzer eingrenzen!

In der folgenden Liste erhalten Sie dann Ihre Auswertung mit Angabe der nötigen to-do’s:

Für die Auswertung und Anzeige Ihrer hinterlegten Kontakte gehen Sie gleichermaßen vor.